Consultoria Financeira · Brasil & Exterior
Inteligência financeira para decisões que constroem patrimônio.
Consultoria financeira, investimentos e soluções patrimoniais para pessoas e empresas, no Brasil e no exterior.
Solidez que impulsiona crescimento.Planejamento, estratégia e acompanhamento profissional para decisões financeiras mais conscientes, estruturadas e alinhadas aos seus objetivos.
Atendimento a pessoas físicas e jurídicas, com atuação no Brasil e no exterior.
Áreas de atuação
Sete frentes de trabalho que cobrem o ciclo completo do patrimônio: organizar, investir, proteger, expandir e educar, no Brasil e fora dele.
Diagnóstico, organização e direção para as finanças pessoais e empresariais, da reestruturação ao plano de crescimento, com acompanhamento estratégico contínuo.
- Diagnóstico e planejamento financeiro estruturado
- Organização e otimização das finanças pessoais e empresariais
- Definição de objetivos e estratégias financeiras
- Reestruturação financeira e gestão de endividamento
- Desenvolvimento e análise de planos de negócios
- Gestão de fluxo de caixa e capital de giro
- Análise de custos, margens, rentabilidade e precificação
- Planejamento de expansão e crescimento empresarial
- Organização financeira e separação patrimonial entre PF e PJ
- Acompanhamento estratégico personalizado
Atendimento individual para decisões específicas que pedem análise técnica e orientação clara.
- Atendimento individual para questões financeiras específicas
- Análise de decisões financeiras e patrimoniais
- Orientação para investimentos, crédito e organização financeira
- Avaliação de oportunidades e riscos
Construção e revisão de estratégias de investimento com diversificação nacional e internacional.
- Assessoria para investimentos nacionais e internacionais
- Diversificação de investimentos e exposição internacional
- Estratégias de construção de patrimônio
- Planejamento de aposentadoria e independência financeira
- Acompanhamento e revisão das estratégias de investimento
Estratégias de longo prazo para crescer, organizar e proteger o patrimônio de famílias e empresas.
- Planejamento patrimonial para pessoas físicas e jurídicas
- Estratégias de crescimento e preservação de patrimônio
- Organização e diversificação patrimonial
- Planejamento financeiro de longo prazo
- Estratégias de organização patrimonial familiar e empresarial
Operações e orientação estratégica para movimentar recursos entre países com segurança.
- Operações de câmbio
- Envio e recebimento de recursos internacionais
- Soluções financeiras para movimentações entre países
- Orientação estratégica para operações financeiras internacionais
Planejamento financeiro para adquirir e diversificar patrimônio por meio de imóveis no exterior.
- Orientação financeira para investimentos imobiliários no exterior
- Soluções para aquisição de imóveis internacionais
- Planejamento financeiro para operações imobiliárias internacionais
- Estratégias de diversificação patrimonial por meio de imóveis no exterior
Educação financeira personalizada para empresas, instituições de ensino e projetos sociais.
- Palestras Corporativas. Conteúdos personalizados para colaboradores, lideranças e corpos diretivos, desenvolvidos a partir de reuniões prévias de alinhamento, considerando os objetivos e as necessidades de cada organização.
- Workshops e Treinamentos. Encontros educativos e interativos sobre finanças pessoais, planejamento financeiro, economia, investimentos e gestão financeira.
- Educação Financeira nas Escolas e Universidades. Aulas e palestras adaptadas às diferentes faixas etárias e etapas de formação: Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Ensino Superior.
Programa Social Rende Mais Brasil. Iniciativa de educação financeira infantil voltada às escolas públicas, promovendo desde cedo a consciência financeira, o consumo responsável e a construção de uma relação saudável com o dinheiro.
Cada conteúdo é desenvolvido considerando o público, os objetivos da instituição e a realidade dos participantes.
Marcos Paulo Machado
Marcos Paulo Machado, professor de Educação Financeira, atuante na área de Economia Comportamental. É também investidor profissional e assessor de investimentos credenciado no mercado financeiro pela CVM, através da certificação ANCORD.
Com mais de 15 anos de experiência profissional no mercado financeiro, após deixar a gerência de um dos maiores bancos privados do país, aos 35 anos de idade, Marcos é educador e planejador financeiro no Brasil e no exterior. Dedica seu tempo para auxiliar as pessoas a alcançarem seus objetivos de vida e independência financeira com mais facilidade através de estratégia e planejamento.
- Experiência
- +15 anos no mercado financeiro
- Certificações
- FBB-100, CPA-10, CPA-20, CEA e ANCORD AAI
Startups de tecnologia fundadas por Marcos Paulo Machado
Sistemas SaaS com inteligência artificial integrada ao WhatsApp para cuidar da vida financeira, alimentar e física.
CuidaíSistema de controle financeiro com inteligência artificial integrada ao WhatsApp. Em operação.
Minha NutriAlimentação acompanhada por IA no WhatsApp, a partir do plano da nutricionista.
Meu TreinadorTreino do dia e orientação por IA no WhatsApp, com a ficha montada pelo personal.
O que dizem os clientes
Pessoas e empresas que decidiram com estratégia e acompanhamento próximo.
“Ter o Marcos Paulo como meu assessor de investimentos foi um divisor de águas na minha vida financeira. O que mais me marcou não foi apenas o conhecimento técnico, mas o profissionalismo aliado ao propósito. Ele não trabalha para bater metas de instituição, trabalha para proteger pessoas, construir estratégias sólidas e gerar segurança real para seus clientes. Enquanto muitas instituições tradicionais priorizam resultados internos, o Marcos pensa no cliente, no longo prazo, na blindagem patrimonial e na construção de um planejamento financeiro estruturado e inteligente. Hoje tenho tranquilidade. Tenho clareza. Tenho estratégia. E isso não tem preço, tem profissionalismo, propósito e responsabilidade.”
Marcos InácioEmpresário · Proprietário do Supermercado Azul
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