
Direção Financeira Estratégica
Um processo individual de 6 meses para estruturar, organizar e direcionar decisões financeiras de pessoas e empresas, com visão estratégica e acompanhamento contínuo.
6
meses de acompanhamento
12
encontros individuais
VAGAS LIMITADAS
Exclusivas
O QUE É A DIREÇÃO FINANCEIRA ESTRATÉGICA?
Mais do que uma consultoria pontual, é um acompanhamento completo de transformação financeira, com foco em organização, crescimento e proteção patrimonial.
LUCIDEZ FINANCEIRA
Decisões financeiras tomadas com clareza e segurança, sem ansiedade ou impulsividade.
DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO
Metas financeiras definidas com método, acompanhamento e foco em resultado.
PATRIMÔNIO ESTRUTURADO
Construção de patrimônio sólido com visão de longo prazo e otimização patrimonial.
VAGAS LIMITADAS
Acompanhamento restrito para garantir profundidade e personalização real.
PARA QUEM É A DIREÇÃO FINANCEIRA ESTRATÉGICA?
Para quem está disposto a viver o processo, organizar sua estrutura financeira e construir crescimento com estratégia.
PESSOA FÍSICA
Alta Renda · Profissionais Liberais
- Assalariados de alta renda
- Médicos, advogados e profissionais liberais
- Quem busca independência financeira
- Gestão patrimonial e legado familiar
PESSOA JURÍDICA
MEI · Microempreendedor
- Separação entre finanças pessoais e empresariais
- Estruturação de fluxo de caixa
- Estratégias de investimento empresarial
- Crescimento sustentável do negócio
EMPRESAS
Lucro Presumido · Lucro Real
- Otimização patrimonial empresarial
- Estratégias de investimento corporativo
- Gestão de caixa e reservas empresariais
- Planejamento financeiro de longo prazo
COMO FUNCIONA O ACOMPANHAMENTO?
Um processo estruturado e contínuo de 6 meses para transformar sua realidade financeira.
12 ENCONTROS INDIVIDUAIS
Profundidade, personalização e estratégia aplicada ao seu momento financeiro.
ACOMPANHAMENTO ENTRE SESSÕES
Decisões não esperam 15 dias. Seu planejamento também não.
PROCESSO DE 6 MESES
Transformação exige tempo, método e consistência.

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL
Estratégia personalizada para o seu perfil
O QUE IREMOS CONSTRUIR JUNTOS
Ao longo de 6 meses, estruturamos um planejamento financeiro completo, adaptado à sua realidade, fase de vida e objetivos:
- Diagnóstico Financeiro Profundo, Raio-X completo da sua situação atual: renda, despesas, patrimônio, dívidas e estrutura.
- Definição de Metas Estratégicas, Objetivos de curto, médio e longo prazo com plano claro de execução.
- Organização Orçamentária, Estruturação do orçamento pessoal ou empresarial com foco em eficiência e geração de excedente.
- Estratégia de Investimentos Personalizada, Alocação coerente com seu perfil, momento e metas patrimoniais.
- Gestão de Dívidas e Construção de Reservas, Eliminação estratégica de passivos e formação de segurança financeira.
- Proteção e Estrutura Patrimonial, Blindagem, organização e otimização da sua base financeira.
- Educação Financeira Comportamental, Ajuste de mentalidade e hábitos para decisões mais conscientes e sustentáveis.
- Revisões Periódicas e Ajustes de Rota, Planejamento é dinâmico. Acompanhamos e recalibramos sempre que necessário.
Quem irá te direcionar?
Marcos Paulo Machado, professor de Educação Financeira, atuante na área de Economia Comportamental. É também investidor profissional e assessor de investimentos credenciado no mercado financeiro pela CVM, através da certificação ANCORD.
Entre as certificações financeiras, foi aprovado nas seguintes: FBB-100, СРА-10, СРА-20, CEA e ANCORD AAI.
Com 14 anos de experiência profissional no mercado financeiro, após deixar a gerência de um dos maiores bancos privados do país, aos 34 anos de idade, Marcos é educador e planejador financeiro no Brasil e no exterior. Dedica seu tempo para auxiliar as pessoas a alcançarem seus objetivos de vida e independência financeira com mais facilidade através de estratégia e planejamento.
O QUE DIZEM MEUS CLIENTES
Histórias reais de quem transformou sua vida financeira com acompanhamento estratégico.
“Eu não tinha nenhuma noção sobre o mercado financeiro e investimentos, acreditava que investir era só escolher um produto e esperar o dinheiro render. Quando encontrei o Marcos entendi que existe estratégia, análise, planejamento e, principalmente, humanização por trás de cada decisão. Hoje me sinto muito mais segura e confiante com relação ao meu futuro financeiro.”

Dra. Marina Helena Teixeira
Médica e Empresária
“Ter o Marcos Paulo como meu assessor de investimentos foi um divisor de águas na minha vida financeira. O que mais me marcou não foi apenas o conhecimento técnico, mas o profissionalismo aliado ao propósito. Ele não trabalha para bater metas de instituição, trabalha para proteger pessoas, construir estratégias sólidas e gerar segurança real para seus clientes. Enquanto muitas instituições tradicionais priorizam resultados internos, o Marcos pensa no cliente, no longo prazo, na blindagem patrimonial e na construção de um planejamento financeiro estruturado e inteligente. Hoje tenho tranquilidade. Tenho clareza. Tenho estratégia. E isso não tem preço, tem profissionalismo, propósito e responsabilidade.”

Marcos Inácio
Empresário · Proprietário do Supermercado Azul
“Marcos é um profissional que passou credibilidade, competência e confiança desde o primeiro contato. Me trazendo novas formas de investir e principalmente preparar a minha aposentadoria, para que eu e minha família possamos desfrutar com tranquilidade financeira no futuro. Sempre disponível e atencioso com as minhas dúvidas me esclarecendo de forma clara e simples.”

Dr. Franquenan Frenhan
Dentista
“Oi me chamo Michele é era uma gastadeira impulsiva até conhecer o Marcos Paulo. Minha vida e meu casamento estavam em crise por questões financeiras, eu ja seguia o MP de um podcast mais nunca imaginei na vida ser presenteada com a consultoria dele. Mudou como eu tratava meu dinheiro, eu sou CLT e era irresponsável, meu esposo se virava nos mil. Sentamos um lindo dia e ele alinhou minha vida, educou minha rotina. E hoje tenho um pouco de conhecimento pois é aprendizado diário, já temos investimentos e uma poupança sendo criada para nosso futuro. Se Marcos Paulo tivesse aparecido em nossas vidas antes eu hoje seria uma pessoa muito mais feliz, mais ele esta nos ajudando a alcançar um futuro próspero e independente, isso ja me deixa mais tranquila pois estou sendo fiel ao propósito. Gratidão diária.”

Michele Batista
Gerente Lojista e Empreendedora
“Desde que conheci o Marcos, minha forma de enxergar a vida mudou completamente. O medo das incertezas do futuro, que antes me paralisava, foi dando lugar à segurança, organização e clareza. Aprendi que é possível viver o hoje com tranquilidade, sem culpa ou ansiedade, enquanto construo um amanhã estruturado. Planejar o futuro a curto, médio e longo prazo deixou de ser um peso e passou a ser um caminho possível, real e estratégico. Hoje entendo que prosperidade não é sorte, é planejamento. E quando temos orientação certa, o futuro deixa de assustar e começa a motivar. MP é o melhor!!”

Dra. Wanessa Campos
Médica
“M P Machado, ter você como educador financeiro é um privilégio! Aprender a fazer o dinheiro trabalhar p/mim, e não o contrário, foi libertador na minha vida! Buscar o entendimento das muitas versões da "loteria" deste ambiente de negociações, tentando ser assertiva nas escolhas dentre tantas opções de manuseio do dinheiro, independente do montante, ERA para mim, uma tarefa bastante complexa, até então. Seu enorme conhecimento na área do mercado de capitais me inspira, me transmite segurança, e me direciona com foco e constância. É uma honra fazer parte da sua carteira de clientes!!”

Vilma Palma
Contadora
“Agradeço imensamente ao Marcos, pelo seu profissionalismo, que graças a Deus encontramos, pra nos orientar tão claramente de uma forma simples e sincera em nossa vida financeira. Nunca fomos tão esclarecidos do que estávamos fazendo igual agora com as suas orientações. Muito obrigada, pela paciência e pela clareza de tudo que nos ensinou sobre trabalhar com nossas finanças. E obrigada por ser sempre imediato com seu retorno de atendimento. Profissional responsável e humano, coisa que hoje não tem mais, infelizmente. Deus abençoe cada vez mais seu trabalho.”

Branca Silva
Arquiteta
“Existem algumas decisões em nossas vidas que mudam para sempre o nosso futuro e ter escolhido o Marcos Paulo como nosso assessor de investimentos e nosso orientador para as decisões sobre o nosso patrimônio, com certeza foi uma dessas decisões. Eu e minha família agradecemos muito todo o seu trabalho, dedicação e carinho. Profissional competente e com as melhores certificações nacionais e internacionais que o mercado oferece. Obrigado, Marcos!”

Dr. Renato Siqueira
Dentista
“Marcão, meu amigo e irmão gestor financeiro, Venho agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida! Através de seus conselhos, minha vida financeira mudou da água para o vinho. Como diz Provérbios 20:18, "Os planos são estabelecidos pelo conselho." Seus conselhos foram fundamentais! Você realizou um trabalho incrível comigo. Uma frase sua que levo sempre: "O amanhã tende a chegar, esteja preparado." Muito obrigado por tudo! Você é fera, meu irmão! Deus abençoe e que você continue ajudando muita gente com seus ensinamentos!”

Ivanildo Lima Santos
Empresário · Proprietário da Academia Área 035
“Desde que comecei a ser atendido pelo Marcos Machado, minha vida financeira mudou bastante. Passei a entender melhor como organizar meu dinheiro, investir com mais segurança e evitar erros que antes eu nem percebia. Com as orientações dele, hoje me sinto muito mais tranquilo para tomar decisões financeiras e pensar no futuro. Além disso, o acompanhamento próximo faz toda a diferença. Sem dúvida, foi uma das melhores escolhas que fiz para cuidar melhor das minhas finanças.”

Dr. Fernando César
Mestre em Endodontia e Médico em Formação
“Conheci o Marcos Paulo em meados de 2024 e, desde o primeiro contato, ele demonstrou atenção aos detalhes, transparência, dedicação e domínio técnico na sua área de atuação. O atendimento é claro e objetivo, transmitindo segurança e credibilidade. No que se refere ao atendimento online, sempre respondeu com rapidez pelos canais disponibilizados, de modo que nunca tive a sensação de falta de suporte ou desatenção. Estou satisfeito com o serviço prestado e recomendo seu trabalho.”

Dr. Vinícius José
Advogado
“Gostaríamos de registrar nosso depoimento ao excelente trabalho que vem sendo realizado pelo nosso amigo e consultor financeiro, Marcos Paulo. Sua dedicação, profissionalismo, aliado a um conhecimento avançado do mercado financeiro nacional e internacional têm sido fundamentais para a organização e crescimento das nossas atividades. Sempre atento às nossas necessidades e demandas, ele apresenta soluções objetivas e estratégias seguras, transmitindo confiança e clareza em cada orientação. Agradecemos pelo acompanhamento constante e pela capacidade de transformar objetivos a longo prazo em resultados concretos. Recomendamos seus serviços àquelas pessoas que buscam um planejamento financeiro para sua família.”

Brigada Medeiros & Alex Medeiros
Arquiteta e Veterinário · Casal Autônomo
COMO DAR O PRIMEIRO PASSO?
O processo começa com uma etapa de qualificação estratégica.
Nem todos estão prontos e nem todos precisam desse nível de acompanhamento.
ENTRE EM CONTATO
Envie uma mensagem pelo WhatsApp demonstrando interesse na Direção Financeira Estratégica. Nossa equipe agenda sua consulta de qualificação.
CONSULTA DE QUALIFICAÇÃO
Sessão individual com investimento de R$ 750,00.
Nesta etapa iremos:
- Mapear sua realidade financeira atual
- Entender seus objetivos e momento de vida
- Avaliar o alinhamento com o programa
Caso avance para o acompanhamento, o valor é integralmente abatido. Essa etapa garante comprometimento, profundidade e alinhamento.
INÍCIO DO ACOMPANHAMENTO
Com o alinhamento confirmado, iniciamos os 6 meses de acompanhamento estratégico, com:
- 12 encontros individuais quinzenais
- Suporte estratégico via WhatsApp entre sessões

ESTRATÉGIA, ACOMPANHAMENTO E RESULTADOS REAIS
A Direção Financeira Estratégica não é uma consultoria pontual. É um processo de transformação financeira completo, com acompanhamento contínuo, estratégia personalizada e suporte dedicado.
Com apenas vagas limitadas disponíveis por ciclo, este é um serviço verdadeiramente exclusivo, pensado para quem deseja resultados reais e duradouros em sua vida financeira.
